Thomas Covenant et Linden Avery ne peuvent lutter contre le fléau qui ravage le Fief. Ils partent à la recherche de l'Arbre primordial, dans lequel ils espèrent tailler un nouveau Bâton de la Loi.
En chemin, ils rencontrent les géants partis en expédition afin de localiser la blessure de la Terre. Ils parviennent à les convaincre de mettre leur mission de côté et de les aider dans leur quête. Tout le monde embarque donc à bord d'un vaisseau de pierre en direction de l'île ou vivent les Elohim, un peuple capable d'exaucer les souhaits les plus extravagants.
Leurs recherches ne seront pas aisées, et les ravageurs du seigneur Turpide ne les aideront pas.